Банковские экосистемы в современной экономике

Автор: Столярова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса, Банковский колледж Среднерусского института управления филиал РАНХиГС

Научный руководитель: Харламова Елена Николаевна, преподаватель высшей категории, кандидат юридических наук

Аннотация: в данной статье дается общее понятие "экосистемы", раскрываются пути её создания, приводятся примеры экосистем различных банков (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа-банк), приводится сравнение банков по рейтингу, говорится об отношении ЦБ к экосистемам, созданным банками, а также показаны меры, применяемые для решения проблем с конкуренцией банков, рассмотрена проблема безопасности банковских экосистем, показаны плюсы и минусы экосистемы.

Ключевые слова: экосистема, банк, клиент, потребности, рынок, вклад, инвестиции.

Экосистема - это совокупность продуктов и услуг из различных областей, объединенных вокруг одной организации, строящаяся вокруг технологической платформы, которая становится одним окном ко всем видам услуг и сервисов.

Когда на рынке становится тесно, создание экосистемы позволяет расширить границы основного бизнеса. Чем больше банк насыщает жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще клиент обращается именно к этому банку.

Потребности банковских клиентов сильно изменились за последние годы. Раньше банки как финансовые организации предлагали соответствующие продукты и услуги, а клиенты ими пользовались.

Сейчас отдельные продукты клиентам уже не интересны - им нужны комплексные предложения, способные удовлетворить как можно большее количество потребностей из разных сфер жизни. И компании, и финансовые институты трансформируются в соответствии с этим запросом и создают полноценные экосистемы для своих потребителей.

 Есть два пути создания экосистемы. Первый - построение общей экосистемы, где цель - приблизить к 100% покрытие ежедневных существующих и потенциальных нужд клиента в одном приложении и второй - построение нишевой экосистемы, т. е. покрытие 100% существующих потребностей клиента лишь в одной из сфер жизни (покупка жилья, образование, медицина и т. д.).

Не стоит утверждать, что создание экосистемы - это на 100% верный путь, к которому должны стремиться все игроки. Если рассуждать о том, сколько в итоге будет экосистем, то опыт других рынков показывает, что остается несколько, как правило, 2-4 ключевых игрока. Но на банковском рынке в ближайшее время такого наверняка не произойдет. А наличие нескольких крупных лидирующих игроков не говорит о том, что всем остальным придется уйти.

Каждый банк создает свою экосистему исходя не только из потребностей своих клиентов, но и с учетом экономики страны. Появление  новых  возможностей  использования  данных  о  клиенте  предполагает мониторинг и контроль всех транзакций клиента: какие продукты он покупает, где, в какие магазины, театры ходит, какие мероприятия посещает. 

В одних банках есть онлайн консультации с врачом, платформа Деловая среда, организация торгов, госзакупки, инвестиции, доставка цветов, услуги такси и др. Наряду с этим можно заметить такие сходства, как: интернет кошельки, страхование, онлайн кредиты, рефинансирование кредитов, досуг, кэшбек, приложение для оплаты счетов, мобильные операторы и многое другое. 

В связи со сложившейся на данный момент ситуацией в стране, многие банки добавляют в свою экосистему доставка продуктов, одежды, а также и бытовой техники. Это все делается для того, чтобы люди меньше бывали в многолюдных местах, где большое скопление народа. Все это оказывает положительное влияние на клиентскую базу.  Мы понимаем, что за экосистемами будущее, и это конечно естественное явление.  Но та модель создания экосистем, которая сейчас доминирует, может привести к монополизации рынка, а в итоге - как любая монополия может привести к стагнации на рынке технологий в долгосрочной перспективе, замедлению во внедрении инноваций, а это уже угрожает интересам потребителей. 

Так как на сегодняшний момент создается все больше банков, то и конкуренция между ними значительно возрастает. Руководству банков постоянно приходится искать новые пути привлечения клиентов.

Например, в апреле 2019 года Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак - бренд "Сбер" - и отказался от слова "банк" в названии, чтобы не ассоциироваться с оказывающим финансовые услуги посредником и превратиться в поставщика конечных услуг. Сбербанк купил домен sber.ru.

Сбербанк хочет уйти от позиции посредника и перейти к позиции провайдера конечных услуг. Тем самым стать для своих и не только своих клиентов экосистемой первого выбора.

Банк "Тинькофф" например, считает, что становится площадкой, супермаркетом, базаром, и именно превращение в один большой рынок товаров и услуг - вот что ждет экономику, в которой будут царствовать экосистемы. И самым важным в данном банке считается всячески привлечь и сделать своими клиентами как можно больше людей. 

 Существуют также банки, которые делают свою экосистему на основе малого бизнеса. Например, руководство Альфа-банка банка считает, что нужно не только дать человеку или организации кредит или открыть счет, но и помочь своему клиенту вырасти, создать такие условия, чтобы его бизнес развивался, становился устойчивым. Они объясняют это тем, что если у клиентов банка будет рост, значит, и у банка будет рост.

Главным продуктом цифровой платформы становится жилищная экосистема. Это платформа для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта и дальнейшего обустройства. 

Банк России (ЦБ) считает, что регулирование экосистем - непростая задача, что поиск решения которой может занять у государства несколько лет.

При схожих на первый взгляд целях банки сильно отличаются в своих стратегиях, а также по финансовым показателям, а также по индексу заметности и доверия. 

Несмотря на разнообразие бизнес-экосистем, есть общие характеристики, которые отличают их от других моделей управления:

• Модульность. В отличие от модели вертикальной интеграции или иерархических цепочек поставок, в бизнес-экосистемах компоненты предложения разрабатываются независимо, но функционируют как единое целое. Во многих случаях покупатель может выбрать один из компонентов и/или способов их сочетаний. Например, в смартфонах хотя некоторые приложения и предустановлены, большинство же пользователь выбирает и загружает самостоятельно.

• Кастомизация. На контрасте с моделью открытого рынка, участники экосистемы, как правило, адаптируются под нее и стремятся к взаимной совместимости. Например, разработчикам видеоигр необходимо делать игры под конкретные платформы.

• Принцип многосторонних отношений (Мультилатерализм).

Все игроки в экосистеме взаимосвязаны, их отношения сложно разложить на отдельные взаимодействия. Успешный контракт между A и B (например, производителем смартфонов и разработчиком приложений) может быть подорван из-за невыполнения контракта между A и C (производителем смартфонов и поставщиком телекоммуникационных услуг).

• Координация. В отличие от модели вертикальной интеграции или цепочек поставок, бизнес-экосистемы не полностью контролируются иерархически. Тем не менее существует особый механизм координации, например, через стандарты, правила или процессы - помимо рыночных механизмов. Например, доступ к цифровым платформам и взаимодействие с ними обычно регулируются набором интерфейсов прикладного программирования (API).

Бизнес-экосистемы предлагают три важнейших преимущества: доступ к широкому спектру возможностей, быстрое масштабирование, гибкость и устойчивость.

В момент запуска экосистема может обеспечить быстрый доступ к инновациям извне, которые окажутся слишком дорогими или трудоемкими для внутренней разработки. Не всех умных людей можно нанять, но можно привлечь их для участия в вашей открытой экосистеме.

После запуска экосистемы могут масштабироваться гораздо быстрее, чем компании с другими моделями управления. Их структура позволяет легко и понятно добавлять новых участников, а облегченные бизнес-модели позволяют быстро расти. Airbnb превосходит большинство крупных гостиничных сетей по выручке и рыночной капитализации, не владея ни одним отелем.

Наконец, отчасти привлекательность бизнес-экосистем обусловлена их гибкостью и устойчивостью. Экосистема имеет центральное ядро или платформу, понятную систему подключения новых партнеров и модульную структуру - любой компонент с легкостью можно добавить в экосистему или убрать из нее. Поэтому экосистема позволяет успешно работать с потребителями, вкусы которых неоднородны и непредсказуемы, или с технологиями, пути развития которых не определены.

Сегодня в экосистемах ведется уклон на цифровую трансформацию как в клиентском сервисе, так  в самих  внутренних процессах финансовых организаций. Это связано с усилением киберрисков, которые создают не только атаки мошенников, но и ускорение цифровой трансформации.  Перед тем как вывести новую услугу на рынок, необходимо предохранить её от различных рисков, таких как, хищение клиентских денег, незаконное использование персональных данных клиентов и др. Но многие банки пренебрегают вопросами информационной безопасности стараясь опередить конкурентов. Чтобы идти в ногу со временем и расширять свои услуги онлайн,  руководство банков должны учитывать вопросы информационной безопасности и связанные с этим издержки. Проблемам безопасности необходимо уделять столько же времени, сколько и на получение прибыли и расширению клиентской базы. Руководство ЦБ призвал участников рынка проводить совместные программы обучения, на которых демонстрировать сотрудникам "цепочки уязвимостей". Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала превращение некоторых банков в экосистемы угрозой для конкуренции в финансовой сфере. Она признает, что экосистемы - это будущее финансовой сферы, они удобны как для граждан, так и для бизнеса. Однако тут важно, чтобы они не строились по закрытому принципу, когда лидеры захватывают в свой периметр все больше не банковских продуктов, собирают все больше данных. В наше время данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса. При таком раскладе развитие бизнеса всех остальных игроков может натыкаться на заборы таких экосистем. Если экосистемы будут монопольными, то они могут не столько быть локомотивом финансового рынка (что сейчас происходит), но и могут превратиться в тормоз для развития рынка. Крайне важно, чтобы другие участники имели свободный доступ к новым технологии и возможностям развития. 
        По определению экосистема состоит в основном из независимых экономических игроков, которые соглашаются на сотрудничество. Это подразумевает ограниченный контроль над всей системой со стороны каждого участника. Даже руководитель экосистемы имеет ограниченные средства для принуждения или контроля поведения партнеров, если сравнивать с иерархической цепочкой поставок или вертикальной моделью.

Ценность, которую создает экосистема, должна быть разделена между ее участниками. Основная компания в экосистеме решений или организатор платформы в экосистеме транзакций отвечает за обеспечение экономической привлекательности экосистемы для всех ее важных участников. Достижение этой цели может потребовать огромных инвестиций на этапе запуска и масштабирования, которые могут окупиться только после того, как экосистема будет полностью создана. Многие крупные цифровые платформы, достигшие высоких финансовых оценок, такие как Uber и Lyft, все еще борются за получение существенной прибыли.

Наконец, огромный успех нескольких крупных игроков не должен затмевать тот факт, что экосистемы могут потерпеть неудачу. Недавнее исследование Института BCG Henderson показало, что менее 15% из 57 исследованных экосистем были устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Динамизм и гибкость экосистем также неоднозначны: модель эволюционирует и масштабируется, но требует постоянной корректировки. Устойчивый успех предполагает постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, совершенствование и расширение предложения, а также инновации и обновления экосистемы.

Многие считают, что если их экосистемы будут основываться на одних инфраструктурных решениях, это может увеличить риски в вопросах информационной безопасности всего сектора. Особенно если эти участники экосистемы используют одни и те же платформы, одни и те же технические решения, если они имеют общую инфраструктуру, то совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы. 

Экосистема предлагает клиентам большой набор как финансовых, так и нефинансовых услуг: кредиты, вклады, инвестиции, страховки, туристические, медицинские услуги и многие другие, необходимо  предъявлять к такой экосистеме разные профильные требования. А это, как известно, влечёт  за  собой много  неизученных и неподсчитанных рисков,  одним  из  которых  является  смена  менталитета.  В  классической безопасности  упор  делается  на  изолированность  обработки  информации,  её конфиденциальность,  а  также  обеспечение  защиты  периметра.  Компании  стремятся сохранить свою информацию и не допустить, чтобы любая другая компания её получила. В экосистеме, напротив,  есть  понимание,  что  закрытость и  концентрация лишь на  своём небольшом  поле  деятельности  лишает  множества  возможностей.  Если  не  обмениваться информацией, то можно потерять связь с окружающим миром. Конфиденциальность уходит на  второй  план − для  экосистемы  важнее обеспечить  целостность и доступность данных. 

Ещё  одна  угроза  - проблема  построения  партнёрских  доверительных  отношений между  всеми  участниками  экосистемы.  Необходимо  доверять  сторонним разработчикам  −  при  условии,  что  у  владельцев  информации  отсутствует  возможность контролировать  процессы  разработки  приложений  и  влияние  на  исправление обнаруженных  ошибок  и  выпуска  обновлений.  Именно они могут  внести неконтролируемые  изменения  в  своё  приложение,  а  хакер  −  внедрить  код,  ворующий данные  клиента,  в  уже готовое приложение  участника  экосистемы.  Такие  примеры  уже известны,  например,  хищение  средств  у  клиентов  банков  группой  "предприимчивых разработчиков". Кроме того, высоко влияние одного участника экосистемы на окружение. 

Сложности и проблемы с одной из частей экосистемы могут привести к нарушению работы экосистемы в целом.  Несмотря  на  данные  угрозы  и  вызовы,  бизнес-модель  цифрового  банка,  очень развитого,  очень  технологичного,  очень  быстро  адаптирующегося  под  турбулентность рынка,  в настоящее время очень  актуальна.  Она  будет  абсолютно  жизнеспособна  в будущем,  и, возможно,  даже  более  эффективна,  нежели  модели  классических  банковских  систем, которые предлагают стандартные банковские услуги.

ЦБ считает, что необходим переход от требований в рамках выданной лицензии к требованиям по виду деятельности.

ЦБ считает, что цифровой профиль гражданина позволит обеспечить удобный, безопасный и быстрый обмен данными между гражданами, государством и бизнесом в формате "одного окна". Определение уровня защищенности экосистемы необходимо осуществлять комплексно в  отношении каждой категории поднадзорных Банку России субъектов с учетом пропорционального регулирования их деятельности. Также ЦБ предлагает осуществить нормативное закрепление обязанности представления финансовыми организациями в Банк России показателей, характеризующих объем несанкционированных клиентом операций по отношению к общему объему операций. Формирование требований к определению уровня защищенности Банк России осуществляет в рамках разработки методологии информационной безопасности. 

Методологической основой защиты информации на  инфраструктурном уровне является применение комплекса государственных стандартов: 

• домен УР - "Управление риском реализации информационных угроз"; 
• домен ЗИ - "Защита информации финансовых организаций"; 
• домен УИиСО - "Управление инцидентами защиты информации и обеспечение ситуационной осведомленности"; 
• домен ОН - "Обеспечение операционной надежности"; 
• домен УА - "Управление риском реализации информационных угроз при аутсорсинге и использовании сторонних информационных услуг (сервисов)".

Усилия ЦБ для защиты конкуренции будут направлены на поддержание финансовой стабильности, формирование доверительной среды и обеспечение доступности финансовых услуг и капитала.

Таким образом, Банк России хочет, чтобы банки укрупнялись, но при этом не лишались участия государства, и, чтобы они всегда оставались банками и не "обрастали" дополнительными услугами в виде элементов экосистемы.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что даже,  несмотря  на  то,  что  экосистемы  банков  сталкиваются  с различными рисками,  они  необходимы, так как,  учитывая  клиентскую  базу  банков,  собственная  экосистема  положительно скажется на деятельности и капитализации банков. Также в выигрыше останутся и клиенты, вовлеченные  в  этот  процесс:  они  смогут  сэкономить  время,  получить  льготы,  быть уверенными  в  предлагаемом  продукте,  поскольку  доверяют  посреднику-банку.  Запуск новых  направлений  позволит  банкам  увеличить  прибыль  и  укрепить  лидирующее положение банков в списке самых дорогих российских компаний. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фатхутдинова Т.Ф. Банк как экосистема. Электронный сборник статей. [Электронный ресурс]. Новосибирск, 2018 -11(46) Режим доступа: https//sibac.info/archive/meghdis/11(46).pdf

2. Пешнев - Подольский Д., Хайруллин С. Тренды развития банковских экосистем [Электронный ресурс]. Режим доступа https//ve.ru/bcs-bank/108343-trendy-razvitiya-bankovskih-ekosistem.

3. Электронный ресурс. Центральный банк Российской Федерации. Режим доступа:www.cbr.ru

4.Вестник  Банка.  Официальный сайт  Центрального  Банка  РФ. 2019.  URL:  https://cbr.ru/ publ/vestnik/year/2019

5.  Уткин В.С.,  Юрьева А.А.  2019. Анализ  отдельных  элементов формирования  базиса внутрибанковской экосистемы с учетом современных реалий. Банковское дело. 2019г.