Уровень монополизации банковского сектора Российской Федерации

Автор: Жадановская Ольга Борисовна,  студентка 4 курса, Петрозаводский Государственный Университет

Научный руководитель: Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры финансов, финансового права, экономики и бухгалтерского учета

Аннотация: Конкуренция в современной рыночной экономике является одним из важнейших факторов ее развития, позволяющим повышать эффективность деятельности всех участников рынка.  Данное утверждение относится и к рынку банковских услуг, играющему важную роль в развитии всей экономической системы страны в целом. В настоящий момент наблюдаются тенденции к монополизации в банковском секторе, что может существенно повлиять на стабильность и эффективность его функционирования, а значит и на эффективность экономики в целом. В данной работе исследуется уровень монополизации рынка банковских услуг и некоторые факторы, влияющие на него.

Ключевые слова: банковский сектор, конкуренция,  монополизация, активы банка, экосистемы, банковские группы, Банк России, консолидация.

Важная роль в современной рыночной экономике отводится конкуренции, которая является необходимым условием развития различных рынков. Она стимулирует научно-технический прогресс, в том числе, использование и создание новых технологий и продуктов, улучшение качества этих продуктов, более полное удовлетворение потребительского спроса и ориентированность на потребителя. Однако в последние годы наблюдается тенденция обратная росту конкуренции, а именно монополизация рынков. Это относится и к банковскому сектору, который в настоящий момент представляет собой скорее «монополию или олигополию с конкурентным окружением» [10], чем конкурентный рынок. Об этом свидетельствуют различные показатели состояния банковского сектора Российской Федерации и деятельности кредитных организаций. Рассмотрим некоторые из них.

В первую очередь нужно отметить, что с 2013 г. началась «чистка» банковского сектора, проводимая Банком России с целью оздоровления банковской системы. Происходило это за счет ликвидации и отзыва лицензий у недобросовестных участников банковского сектора. Последствием действий ЦБ РФ стало резкое сокращения числа действующих кредитных организаций к 2019 г. по сравнению с 2013 г. (таблица 1).

Таблица 1

Количество действующих кредитных организаций в 2013-2019 гг. [9,составлено автором]

Из таблицы 1 следует, что число игроков на рынке банковских услуг сократилось более чем в 2 раза, что, несомненно, не могло не отразиться на уровне конкуренции в банковском секторе. Негативное влияние данных мер объясняется в первую очередь сжатием банковской инфраструктуры, что в конечном итоге приводит к концентрации больших объемов финансовых ресурсов в наиболее крупных кредитных организациях, и соответственно к монополизации банковского сектора. Также нужно отметить, что под ликвидацию попадали чаще всего кредитные организации «второго эшелона» (т.е. с 20 по 200-250 место), основной сегмент бизнеса которых – это кредитование юридических лиц,
которые в отличие от физических лиц не имеют возможность получить страховые выплаты[5, 3]. Помимо этого,  данные кредитные организации в большинстве своем представляют собой средние по размеру региональные банки, и, таким образом, сокращение числа таких структур вынуждает экономических субъектов обращаться к крупным банковским игрокам. Тем не менее, необходимо сказать, что, по мнению представителей ЦБ РФ, оздоровление банковской системы и ликвидация части кредитных организаций позволит прийти на рынок новым игрокам, то есть в дальнейшем только увеличить уровень конкуренции в банковском секторе[7]. Однако в настоящий момент уровень монополизации рынка банковских услуг по-прежнему достаточно высок.

Вторым признаком монополизированности банковского сектора служит распределение активов между действующими кредитными организациями. Принято выделять несколько групп кредитных организаций в зависимости от величины их активов. Рассмотрим распределение активов между данными группами (таблица 2).

Таблица 2

Распределение активов между группами кредитных организаций, ранжированных по величине активов  в период 2015-2019 гг., млрд. руб. [15, составлено автором]

Проанализировав таблицу 2, становится ясно, что в последние пять лет более половины активов в банковском секторе, находятся в распоряжении 5 крупнейших кредитных организаций, при этом на кредитные организации, не входящие в топ-20, приходится меньше 25% активов, причем эта доля к 2019 г. уменьшается. В то же время доля активов, сконцентрированных в крупных организациях, в рассматриваемый период только увеличивается (рис. 1).

Рис.1 Структура распределения активов по группам кредитных организаций, % [15, составлено автором]

Из рисунка 1 видно, что кредитные организации, входящие в число 20 крупнейших с 2015 г. наращивали объем активов, а также свою долю в структуре распределения активов по группам, а доля кредитных организаций, занимающих более низкие позиции, наоборот снижалась, и в 2019 г. суммарно составила всего 17,06%. В настоящее время наиболее крупными банками по размеру активов являются Сбербанк и ВТБ, которым принадлежит около 30% и 15% всех активов в банковском секторе. 

Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении распределения вкладов физических лиц по исследуемым группам банков (таблица 3). Вклады физических и юридических лиц играют важнейшую роль в формировании ресурсов кредитных организаций, что обусловлено спецификой банковского сектора, которая заключается в использовании кредитными организациями не собственных средств, а средств, привлеченных от клиентов[12]. Величина банковских ресурсов непосредственно влияет на функционирование и возможности кредитной организации, соответственно те кредитные организации, которые не имеют достаточного притока депозитных средств не могут в полной мере конкурировать с крупными игроками.

Таблица 3

Распределение вкладов физических лиц между группами кредитных организаций, ранжированных по величине активов  в период 2015-2019 гг., млрд. руб. [15, составлено автором]

Распределение вкладов физических лиц между различными группами кредитных организаций по своей структуре очень похоже на распределение активов. Большая доля вкладов физических лиц наблюдается у кредитных организаций, входящих в топ 5 крупнейших – около 60 % всех вкладов. Доля первых 20 кредитных организаций  по размерам активов превышает 75%, то есть на оставшиеся кредитные организации приходится всего около четверти всех привлеченных во вклады средств физических лиц.  Так же, как и в случае с активами, можно наблюдать тенденцию  увеличения доли крупных игроков, и сокращение доли кредитных организаций, не входящих в 20 крупнейших (рис 2).

Рис. 2 Структура распределения вкладов физических лиц по группам кредитных организаций, % [15, составлено автором]

На рисунке 2 видно, что первая пятерка кредитных организаций в течение исследуемого периода ежегодно увеличивала свою долю в структуре распределения привлеченных депозитов физических лиц, также очевиден большой разрыв между лидерами в банковском секторе и остальными кредитными организациями (даже в сравнении с кредитными организациями, занимающими с 6 по 20 позицию). Аналогично дела обстоят и с иными финансовыми услугами, в том числе с кредитованием. Согласно оценке Банка России в оказании некоторых финансовых услуг «доминирующее положение занимают Сбербанк и его ближайший конкурент ВТБ. Как подсчитал регулятор, в сегменте кредитования и депозитов физических лиц Сбербанк входит в число лидирующих игроков в 83 из 85 регионах; а ВТБ — в 68. В кредитовании и привлечении средств организаций Сбербанк сохраняет лидирующие позиции в 82 субъектах РФ, а ВТБ имеет одну из главных позиций в 61 регионе»[8].

Таким образом, в настоящий момент на рынке банковских услуг наблюдается присутствие нескольких крупных игроков, которые в последние годы только укрепляли свои позиции. При этом роль малых и средних кредитных организаций в банковском секторе заметно снижается, сокращается количество таких организаций, что приводит к еще большему возрастанию темпов монополизации банковского сектора.

Существенное влияние на уровень монополизации банковского сектора оказывают также слияния и поглощения, активно осуществляемые в последние годы, прежде всего крупными банками, что в свою очередь снижает возможность малых и средних кредитных организаций конкурировать с ними[3].  К примеру, в 2018 г. число банковских групп составляло 86, в них состояло 123 организации, на долю которых приходилось 89% всех активов в банковском секторе. Нужно заметить, что наиболее крупные банковские группы были представлены государственными банками, доля которых в активах сектора увеличивалась в результате слияний и поглощений кредитных организаций[11].

Еще одним фактором роста монополизации банковского сектора в наше время становится появление банковских экосистем, которые создают «нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляют позиции крупных игроков - администраторов экосистемы и создают барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен» [2].  В настоящий момент существуют и стремительно развиваются несколько экосистем на базе банков – это экосистемы Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. Являясь уже крупнейшими банковскими игроками, данные кредитные организации в еще большей мере укрепляют свои позиции в банковском секторе. Таким образом, создание банковских экосистем несет в себе определенные риски для развития конкуренции в банковском секторе, для их снижения Банк России «готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах»[2].

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время в банковском секторе наблюдается достаточно высокий уровень монополизации. Об этом свидетельствует, во-первых, относительно небольшое количество кредитных организаций на рынке банковских услуг, число которых за последние 7 лет стремительно сокращалось, что привело к сжатию банковской инфраструктуры, и, во-вторых, наличие нескольких крупных игроков, занимающих лидирующие позиции по многим показателям, в том числе по доле активов и вкладов физических лиц среди всех кредитных организаций. При этом нужно заметить, что у крупных банков есть определенные конкурентные преимущества перед небольшими региональными банками, например, государственное участие и возможность создавать и развивать собственные экосистемы. Ситуация с уровнем конкуренции на рынке банковских услуг, которая сложилась в настоящий момент, требует от Банка России принятия определенных мер для снижения монополизированности банковского сектора и создание конкурентной среды, которая обеспечивала бы возможность влияния потребителей на конъюнктуру рынка и конкурентную борьбу между поставщиками финансовых услуг на основе рыночных конкурентных преимуществ. В связи с этим Банк России выделяет развитие конкуренции в качестве одного из ключевых направлений развития финансового рынка Российской Федерации в период 2019-2021 гг. [1].

Список использованных источников и литературы:

1. Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции Электронный ресурс] // Опубликовано: Банк России, 25 ноября 2019: [сайт]. URL: [https://cbr.ru/Press/event/?id=5018] (дата обращения: 25.10.2020). Текст: электронный
2. Банк России увидел риски в создании банковских экосистем [Электронный ресурс] // Опубликовано: РБК, 25  ноября 2019: [сайт]. URL: [https://www.rbc.ru/finances/25/11/2019/5ddbf5c49a7947d15835ee61] (дата обращения: 27.10.2020). Текст: электронный
3. Банковская пятилетка: консолидация, «Базель III» и уход в розницу [Электронный ресурс] // Опубликовано: РБК, 26 сентября 2019: [сайт]. URL: [https://www.rbc.ru/economics/26/09/2019/5d88d0c19a794771ae4a6aa5] (дата обращения: 15.10.2020). Текст: электронный
4. Генеральная уборка: ЦБ зачистит банковский сектор к 2019 году [Электронный ресурс] // Опубликовано: Риа новости, 6 марта 2017: [сайт]. URL: [https://ria.ru/20170306/1489415179.html] (дата обращения: 13.10.2020). Текст: электронный
5. Дефицит финансов. Как зачистка банковского рынка вредит экономике  [Электронный ресурс] // Опубликовано: Forbes, 12 октября 2018: [сайт]. URL: [https://yandex.ru/turbo/forbes.ru/s/finansy-i-investicii/367899-deficit-finansov-kak-zachistka-bankovskogo-rynka-vredit-ekonomike] (дата обращения: 10.10.2020). Текст: электронный
6. Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности [Электронный ресурс] // Опубликовано: РБК, 21 октября 2020: [сайт]. URL: [https://www.rbc.ru/finances/21/10/2020/5f8e9e7a9a794704f70aa290] (дата обращения: 26.10.2020). Текст: электронный
7. Конкуренция в банковском секторе обостряется, заявили в ЦБ [Электронный ресурс] // Опубликовано: Риа новости, 1 декабря 2018: [сайт]. URL: [https://ria.ru/20180201/1513778678.html] (дата обращения: 18.10.2020). Текст: электронный
8. Монополия с окружением: Эльвира Набиуллина против гегемонии госбанков [Электронный ресурс] // Опубликовано: Реальное время, 9 июня 2018: [сайт]. URL: [https://realnoevremya.ru/articles/101907-cb-zayavil-o-monopolii-na-bankovskom-rynke] (дата обращения: 13.10.2020). Текст: электронный
9. Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/]
10. Олигополии и монополии банкуют [Электронный ресурс] // Опубликовано: РБК, 7  июня 2018: [сайт]. URL: [https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/08/5b193bdf9a794755bf23cd5b] (дата обращения: 27.10.2020). Текст: электронный
11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [https://cbr.ru/Collection/Collection/File/24203/bsr_2018.pdf]
12. Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке// Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [https://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf
13. Распределение банков по эшелонам [Электронный ресурс] // Опубликовано: banki.ru: [сайт].  URL: [https://www.banki.ru/wikibank/raspredelenie_bankov_po_eshelonam/] (дата обращения: 13.10.2020). Текст: электронный
14. Информационный портал «banki.ru». – Официальный сайт. URL:  [https://www.banki.ru] (дата обращения: 09.10.2020). – Текст : электронный.
15. Центральный Банк Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https://cbr.ru (дата обращения: 10.11.2020). – Текст : электронный.